Im Jahr 1961 bereitet der Buckingham Palace einen Staatsbesuch der jungen Königin Elizabeth in Italien vor. Im Vorfeld begeben sich die Queen und ihre Entourage auf eine Zugfahrt nach Lancashire; Prinzessin Margaret hat ihre exaltierte Freundin Sandra Pole als Hofdamen-Ersatz eingeladen. Als der Zug durch die Dämmerung rattert, behauptet Sandra, durchs Fenster beobachtet zu haben, wie ein toter Mann in einen Misthaufen geworfen wurde. Ein Hirngespinst? Oder ein übles Vorzeichen? Um die Queen zu beruhigen, beginnt ihre clevere Privatsekretärin Joan McGraw zu ermitteln - und findet heraus, dass eine unerwartete Verbindung zu dem Toten besteht. Die beiden Damen müssen mehr als nur eine diplomatische Klippe umschiffen, sobald die königliche Yacht Britannia vor Italiens Küsten anlegt. Es gilt, eine internationale Verschwörung aufzudecken - und es steht zu befürchten, dass es nicht bei einem Toten bleiben wird …